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AI时刻 | 消化内镜——人工智能的新战场

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1、高端体检:以美年大健康、爱康国宾等为首的体检机构的高端体检;

目前主要用户是在体检机构的中高端客户群体,由于我国尚未大规模开展胃癌普查和筛查项目,主要依靠门诊有症状患者的机会性胃镜筛查,因此基层筛查量不多,而三甲医院中用胶囊胃镜替代传统胃镜的比例也很低,主要是因为到三甲医院检查的病人基本不是早筛的目的,往往还需要活检和治疗,同时,对于医生而言,目前胶囊胃镜的图像质量和操作性能(时间)还不足以替代传统胃镜,但可以作为一项有益补充。目前,国内独角兽企业安瀚的主要销售额来自美年大健康的体检用户,在三甲和基层医院销售数量较少,以此可以看出行业现状。

我们可以从三大市场角度来预估和推测未来胶囊胃镜市场规模和发展趋势。

目前国内三大市场中,高端体检市场已经被安瀚通过与国内最大体检机构美年大健康合作逐步打开,随着国民对健康的日益重视,高端体检量会逐年增高,2016年我国的健康体检人次为4.52亿人次,考虑到常规体检项目并不包含胃镜检查,通过此数据推算偏差较大,因此可以通过美年健康(行情002044,诊股)等体检机构的高端体检量来预估市场规模,民营体检占全国市场份额大约 10%,即在4000万-5000万人次。 2016年美年健康体检量为1661万,安翰胶囊胃镜销售16万颗,2017年美年健康体检中心达到400家,体检量超过2160万,2017年安翰胶囊胃镜销售20-30万颗,绝大部分是美年健康带来的,由此可见整体渗透率0.4%左右。预计高端体检市场还将保持高速增长,假设未来5年复合增速30%,胶囊胃镜保守渗透率为1%,乐观预计为2%,考虑到连锁体检中心可以集中采购,胶囊胃镜耗材和设备价格可以优惠,则2023年高端体检中胶囊胃镜市场规模为24.2亿-72.5亿元。

医院检查市场方面,鉴于消化内镜设备和医师资源主要在二级以上医院,可以由医院消化内镜诊疗数据为参考,虽然胶囊胃镜还不足以替代传统胃镜,但随着胶囊胃镜系统性能逐渐提高,如操作时间缩减到10分钟左右,也会逐步打开医院市场。

我们以2012年消化内镜数据为基础,2012年常规胃镜及治疗共开展2223万例,假设诊疗量以每年5%的增长率来测算,预计到2018年消化内镜的诊疗人数可达2837万例,到2023年诊疗人数可达3802万例。假设2018年0.2%替代率,2023年保守预测、中性预测和乐观预测替代率分别为2.5%、5%。考虑到胶囊胃镜需要搭配设备销售,目前设备终端价在200-300万元,假设出厂价为150万, 2012年数据显示可以展开消化内镜诊疗机构为6128家,假设10年可以投放完毕,并分为三个阶段,前3年市场推广期,逐步放量,中间4年成熟期,后3年衰退期,逐步萎缩;以成熟的医疗器械的常见打法,主要是销售(直销、经销)、融资租赁和投放。目前市场上只有安翰一家有设备,尚可以维持高价,等2-3年后其他厂商设备上市,融资租赁和投放的打法将进一步拉低设备价格,同时销售量达到高峰,6-7年后预计将以设备投放为主以换取耗材的销量。则2023年医院市场胶囊胃镜市场规模为17.5亿-38.4亿元。

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目前医院检查市场开拓的不理想的原因,主要是磁控胃镜胶囊的控制时间多数在30min左右才能完成检查,而普通的插管胃镜仅需要不到10min的时间。想要完全开拓这个市场,一个是加大市场教育,提升胃癌早筛的市场重视程度,将门诊机会型筛查转变为一种常规早筛;另一个是胶囊磁控胶囊的控制时间进一步缩短,降低至10-15min,则能大大的提升竞争力。而控制时间的缩短和机器人操纵系统直接相关,是一个有较高技术壁垒的难点。

基层筛查是胶囊胃镜最合适的应用场景,随着分级诊疗的推进,基层早筛、二级以上检查治疗也是最合理的诊疗体系。胶囊胃镜系统可以很好实现拍片和阅片的分离,拍片是标准化操作,完全可以由护士完成,拍片后远程传给医生进行阅片诊断,发现问题后再进行进一步检查确认。

i).我国尚未大规模开展胃癌普查和筛查项目,当然目前已有专家呼吁尽快把“胃癌早筛” 上升为国家战略,预计在不远将来将会实现;

ii).基层内镜医师资源不足,医生培养要10年的时间,若开展大规模早筛必然产生大量阅片诊断需求,目前看AI辅助诊断是更合适的解决方案,而AI辅助诊断技术成熟尚需时间;

iii).胶囊胃镜价格太高,基层早筛需要性价比高的产品,而目前3000-4000元的价格明显不符合,胶囊本身生产成本不高,如果筛查量上来,终端价可以很快降下来。

考虑到这几个问题解决尚需一段时间,预计基层早筛市场还要等5-8年,同时,由于基层医疗机构财力有限,预计胶囊胃镜设备多为投放方式。中国肠胃病患者有1.2亿,假如每两年做一次筛查,则每年筛查量将超过6000万人次,每颗胶囊出厂价降至500元,则市场规模高达300亿元。假设胶囊胃镜筛查渗透率保守预测10%,中性预测15%和乐观预测20%,筛查量将超过千万,市场规模也将达到30.9-61.4亿,可见基层筛查市场空间巨大。

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